Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой ради результата. После провала одной из операций, где погиб его агент, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду, Николай уезжает в глухую деревню к старому товарищу, который теперь руководит приграничным районом. Устроившись управляющим в лесное хозяйство, он быстро понимает: эта тихая должность таит немалые угрозы. Местные браконьеры, контрабандисты и черные копатели не собираются мириться с новым начальником. А его прошлые коллеги бесследно исчезали или гибли.
