Калязин кажется обычным тихим городком, ничем не выделяющимся среди других. Но здесь, под видом ничем не примечательного здания, скрывается целый институт, где пытаются постичь магию. Из его стен сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезала город от всего мира и начала превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста — стереть людей с лица земли, чтобы освободить место для сказки.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его родные стали частью этой чудовищной сказки. Он встаёт на путь борьбы, и к нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов колдунье, но та оказывает яростное сопротивление. Теперь судьба всего города зависит от исхода этой битвы, где на кону стоит право оставаться человеком.
